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「ファイナンシャルプランナー(Financial Planner) 」とは - 大人の女のお悩みカウンセリング用語集

ファイナンシャルプランナー(Financial Planner)


ファイナンシャル・プランナー (Financial Planner) は、
個人から、収支・負債・家族構成・資産状況などの情報を受け、
それを基に住居・教育・老後など将来の人生設計に即した
資金計画やアドバイスを行う行うことができる人
略してFP(エフピー)とも呼ばれることもある。

ファイナンシャル・プランナーは主に2種類の系統に分かれる。
銀行、信託銀行、郵便局、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関や、
不動産仲介・分譲会社に勤務する「企業系FP(インハウスFP)」と、

自ら事務所を持ち独立自営する「独立系FP」の2つの系統である。

また、最近では企業に属し、その企業の従業員に対するFP業務を主とする「企業内FP」も増えている。

FP業務に特化した「独立系FP」の収入源は、プランニング業務による時間当たりの相談料、
会員契約の会費(士業でいう顧問契約の顧問料)、マネー雑誌等への原稿執筆、マネーセミナーの講師となっている場合が多い。

ボイスマルシェでは、独立系ファイナンシャルプランナーが参加しており、
特定の商品や会社に偏らずに公平な視点で、アドバイスをもらうことができる。

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